从月月分红到资产扩张，这三家REIT正打造下一个”养老金账户收割机”
三大优质REITs组合：被动收益投资者不容错过的稳健之选
投资房地产投资信托基金（REITs）是获取被动分红收入的有效方式。大多数REITs持有大量能够持续创造现金流的收益性房地产资产，这为它们提供了向投资者派发具有吸引力股息的能力。
本文将聚焦三家在分红增长持续性、财务状况稳健性与资产组合质量方面表现突出的REITs：Mid-America Apartment Communities（NYSE: MAA）、Invitation Homes（NYSE: INVH）与Realty Income（NYSE: O）。它们是值得长期持有、锁定稳定现金流的优质标的。
一、Mid-America Apartment Communities：把握阳光地带公寓需求红利
Mid-America Apartment Communities（以下简称MAA）在分红方面有着优异的历史记录。该公司近期宣布派发连续第126次季度股息，目前每年每股派息6.06美元，按当前股价计算，年化股息收益率超过4%。自从30多年前上市以来，MAA从未削减或暂停派息，且已实现连续15年股息增长。
该REIT未来具备持续提高派息能力的充足基础。其业务核心集中于美国“阳光地带”地区（Sun Belt），这一地区的公寓租赁需求持续上升，而未来新增供应相对有限，有望维持高入住率并推动租金稳步上涨。
目前，MAA正推进接近10亿美元的公寓开发项目，预计将在未来几年内陆续竣工。此外，公司刚刚完成了四个开发项目，并以约5.75亿美元收购了两个处于招租期的新建社区。
公司CEO Brad Hill 在最新季度财报中表示：
“租赁市场供需关系正持续改善，加之公司接近10亿美元的开发储备，将为我们的收入和利润增长提供强劲支持，助力实现长期价值创造。”
二、Invitation Homes：稳定分红叠加独栋住宅资产扩张
Invitation Homes 是在独栋出租住宅（Single-Family Rentals）领域深耕的REIT，自2017年IPO以来，每年都在稳步提高股息。其当前季度股息为每股0.29美元，年化1.16美元，对应年化收益率接近4%。
该公司专注于住房需求旺盛的城市区域，通过持有与管理优质独栋出租房屋实现租金稳步增长（2025年第二季度同比增长4%）。
此外，Invitation Homes持续通过资本投入扩大其资产组合。在刚刚过去的季度，公司斥资3.5亿美元收购了超过1000套房屋。同时，公司还向一位开发商提供了3300万美元，用于建设一个未来可供公司整体收购的156户新建社区。这些投资将为公司带来新增租金收入来源，有力支撑其分红持续增长。
三、Realty Income：高频派息+稳定现金流的REIT典范
Realty Income 被誉为REIT行业中最稳定的分红机器之一。自1994年上市以来，公司已实现131次股息上调，并实现了连续111个季度分红增长。按当前股息标准（每月每股0.269美元，年化为3.228美元），其年化股息收益率接近6%。
Realty Income 的强劲分红背后，是其高度分散化且极具韧性的租赁收入来源。公司将其零售、工业、博彩及其他商业地产长期出租给全球知名企业，采用三网合一净租赁模式（NNN），即租户负责物业运营的所有成本，包括日常维护、地产税及保险。
公司拥有极强的财务弹性，使其具备持续进行资产并购的能力。今年，Realty Income计划投资约40亿美元用于扩大其优质物业组合。这些新增项目将进一步增强其高收益月度分红的可持续性。
投资结语：三大高质量REIT，锁定稳定现金流的上佳选择
Mid-America Apartment Communities、Invitation Homes与Realty Income 均具备稳定且不断增长的股息支付能力，背靠强劲的资产组合与稳固的租赁市场前景。随着未来资产价值和租金收入的进一步提升，这三大REIT不仅能为投资者带来持续上涨的被动现金流，也具有一定的资本升值空间。
对于正在寻求低波动、高分红、稳健增长的投资者来说，这三家公司无疑是值得重点关注与配置的优质REIT组合。
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